周三(5月27日)“800VDC”概念股表现强势，四方股份涨停，天岳先进涨超8%，金盘科技、可立克、云路股份、横店东磁、伊戈尔等多股跟涨。
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元股证券数据中心电力架构正站在一个历史性转折点上，这场变革将在未来数年内深刻改写价值数百亿美元的电力设备市场格局。
中银证券研报显示，芯片和机架升级驱动 AI 服务器功耗快速上升。以英伟达的 AI 服务器平台为例，在每一代更新中都经历了显著的功耗增长，从 2020 年发布的 Ampere 平台功耗为10KW，到2026年发布的Rubin 平台功耗已经飙升至200KW，而预计2028 年将发布的 Kyber 平台，功耗将飙升至1000KW，相较Ampere 平台功耗增长了 100 倍。
中银证券表示，这种功耗的快速增长主要归因于每一代机架 GPU 数量的增加，以及每个 GPU 的 TDP（Thermal Design Power）的提升。此外，其他因素如 NVLink/NVSwitch 网络架构、新一代机架设计、持续的机架利用率也推动了超大规模数据中心的功耗以较快的速度增长。
中银证券指出，目前主流 AI数据中心采用 415VAC 供电架构，随着AI服务器平台超过 200kW，415VAC 架构触及供电瓶颈，这就让800VDC 供电架构应运而生。英伟达主导的 800VDC 架构方案是中压交流电通过大型高容量的电源系统直接转换为 800V直流电，随后直接分配到整个数据中心的各个计算节点，直接为 GPU 供电，800VDC 架构在一定程度上可改进 415VAC 架构的劣势。
据行业研究机构SemiAnalysis最新发布的研报，预计到2030年，800VDC覆盖的数据中心增量容量将达约39GW，配套电力设备市场规模届时将形成两大核心品类：电源侧柜（Power Rack/Sidecar）市场规模峰值约110亿美元（2028年），固态变压器（SST）市场规模约130亿美元（2030年）。
（文章来源：东方财富研究中心）
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