周二(3月24日)电力概念大幅走强，迪森股份20CM涨停，节能风电、粤电力A、华银电力等多股涨停。
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4万亿重磅利好
配资炒股国家数据局局长刘烈宏3月23日在中国发展高层论坛2026年年会上表示，下一步将会同相关部门大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。政策刚性约束叠加电网数智化升级，加速绿电消纳机制落地，强化新型电力系统调节能力，直接利好绿电运营商及配套基建。
浙商证券表示，2026年1-2月基础设施投资同比增长11.4%，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比大幅增长13.6%，是重要的亮点。电力投资有效推动了整体投资“止跌回稳”。国家电网公司已明确，“十五五”期间其固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%；南方电网公司也计划在2026年一季度电网基建投资超240亿元，同比提高超20%。数据显示，1-2月国家电网固定资产投资累计完成757亿元，同比增长80.6%，电网基础支撑和投资拉动效应显著。针对电力的有效投资将带动新型电力系统产业链供应链在2026年乃至“十五五”期间实现高质量发展，助力实现“推动投资止跌回稳”。
中信证券表示，本轮地缘冲突推动全球能源体系向“安全属性”重估，能源配置逻辑从成本优先转向自主可控与多元替代并重。
杠杆资金：抢筹这些票
东方财富Choice数据显示，自今年2月初以来，杠杆资金净买入了一批电力股，华电新能位列第一，融资净买入超3亿元；电投绿能位列第二，融资净买入超2.9亿元。
大唐发电、豫能控股、节能风电、协鑫能科、南网储能、晶科科技、浙江新能等个股融资净买额在2.83亿元至1亿元之间不等。
机构：算电融合或打开“第二曲线”
国际能源署的数据显示，全球数据中心用电量已高达416TWh，而国内的情况同样紧迫：据国家能源局及相关机构预测，到2030年，我国算力中心用电量或将超过7000亿千瓦时，占全社会用电量的5.3% 。更要紧的是，政策已经亮出硬性指标——国家枢纽节点新建数据中心的绿电消费比例不低于80% 。
国投证券表示，AI算力爆发正推动电力行业从传统公用事业向数字能源基础设施跃迁，绿电运营商凭借算电融合新业态有望打开“第二成长曲线”，环境溢价与成长属性同步凸显。
华泰证券表示，核电试点落地，意味着中央/地方政府从机制层面为2023年以来持续的“煤价下降，电价下降”画上了阶段性句号，也意味着以核电为代表的清洁能源过去3年盈利承压的趋势可能即将出现重大的政策拐点。同时，煤价下降本身也不可持续，霍尔木兹海峡的封锁让市场对化石能源价格易涨难跌逐步确立信心，对电力板块的全面看多，包括水核风光生物质在内的绿电或充分受益。
2026年开始北美AI电力需求将首次超过常规负荷增量成为影响北美电力需求的最核心因素股票杠杆交易平台，我们预计北美2026-2028年燃机交付合计60-66GW，与北美同期AI电力需求152GW相距甚远，26年全球燃机订单仍具备上行动力，有望提升至100GW以上，2026年底行业排产将至2030年，考虑燃机需求在过往呈现周期性剧烈波动，叶片、铸锻件等环节的海外扩产意愿较弱，国内供应链积极扩产、加快导入海外产品认证有望实现量利双增，同时，国内自主燃机、燃机集成商、柴改燃、船改燃供应商均具备对海外出口的供应潜力。
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