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国盛证券发布研报称，展望未来，速腾聚创（02498）表示，受益于下半年汽车新品集中交付、机器人领域市场需求增加、自研芯片成本优化及产能利用率提升，对长期发展前景保持乐观，并持续聚焦AI算法与硬件技术创新，强化在ADAS和机器人产业的领先优势。由于产品组合变动、新品推出，调整速腾聚创2026-2028年的总收入到30.4/40.8/52.9亿元，non-GAAP归母净利润到0.1/3.0/4.3亿元。基于5x 2027e P/S，给予速腾聚创目标价49港元，重申“买入”评级。
元股证券:ygzq.hk
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责任编辑：卢昱君
2025年，国内血制品行业中白蛋白、静丙、纤原批签发保持稳健，其中国产白蛋白签发批次占比同比提升。VIII因子、PCC批签发增速较快，狂免、破免批签发保持较好增长。受集采等因素影响，国内部分企业的白蛋白、VIII因子等产品中标价有所调整，有利于以价换量实盘券商，带动产品销量提升。研发管线方面，企业针对重组产品和新型免疫球蛋白（包括层析静丙、皮下注射免疫球蛋白）的研发持续推进。2026年血制品行业建议关注浆站拓展情况、行业并购整合趋势及新品研发进展。建议关注处于行业头部，未来有望通过内生增长+外延整合持续拓展浆站资源，血制品业务持续增长的企业。
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